다케다, 하이페라 제약에 자산 매각 계약 체결… 8억2500만달러에 중남미 내 일부 OTC 및 비핵심 자산 매각

다케다, 중남미서 환자의 혁신 의약품 접근에 초점 강화
매각으로 디레버리지 박차 기대

2020-03-03 15:02 출처: Takeda Pharmaceutical Company Limited

오사카, 일본--(뉴스와이어) 2020년 03월 03일 -- 다케다제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited, 이하 다케다)(도쿄증권거래소: 4502/ 뉴욕증권거래소: TAK)이 중남미에서 일부 비핵심 제품 포트폴리오를 브라질 최대 제약회사인 하이페라(Hypera S.A.)에 총 8억2500만달러에 매각하는 내용의 계약을 체결했다고 2일 발표했다.

하이페라는 브랜드 처방약, 컨슈머 헬스, 브랜드 제네릭 시장에서 선도적 지위를 점하고 있다.

포트폴리오에는 다케다의 성장/신흥시장 사업부 소속으로 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아, 에콰도르, 파나마, 페루에서 판매되는 일반 의약품(OTC)과 처방 의약품이 포함돼 있다.

리카르도 마렉(Ricardo Marek) 다케다 성장/신흥시장 사업부 사장은 “다케다는 신흥 시장과 중남미 시장에 확고한 의지를 가지고 있다”며 “이번 매각을 발판으로 소화기, 희귀질환, 혈장유래 요법, 종양, 신경학 분야에 걸친 다케다의 혁신 의약품을 중심으로 이들 지역에서 투자를 집중할 수 있게 됐다”고 설명했다. 그는 “이는 까다로운 희귀 질환을 앓고 있는 환자의 미충족 수요를 충족시키는 데 도움이 될 것”이라며 “하이페라 제약이 인수한 제품을 환자에게 원활히 공급할 만반의 채비를 갖추고 있다고 확신한다”고 밝혔다.
 
다케다는 이번 매각을 포함해 지난 12개월 동안 모두 5차례 자산을 매각했으며 약 100억달러의 비핵심 자산을 매각한다는 목표에 한걸음 더 다가섰다. 다케다는 매각 자금을 활용해 부채를 지속 경감하고 디레버리지를 가속화해 2022년 3월~2024년 4월 순부채/조정 EBITDA를 2배로 끌어올린다는 목표를 달성한다는 계획이다.

이에 앞서 다케다는 2019년 5월 에티콘(Ethicon)에 타코씰(TachoSil®)을 4억달러에 매각하고 2019년 7월 노바티스(Novartis)에 자이드라(Xiidra®)를 최대 53억달러에 매각한다고 발표한 바 있다. 또한 2019년 10월 근동, 중동 및 아프리카 국가에서 비핵심 자산을 아시노(Acino)에 2억달러에 매각하고 2019년 11월 러시아, 조지아 및 다수 독립 국가 연합에서 비핵심 자산 포트폴리오를 STADA에 6억6600만달러에 매각한다고 발표했다.

이번 매각에 포함된 비핵심 자산은 주요 제품인 네오살디나(Neosaldina®), 네시나(Nesina®), 드라민(Dramin®)등의 판매에 힘입어 2018 회계연도에 약 2억1500만달러의 매출을 올렸다.

소비자들의 신뢰를 받아온 이들 제품은 환자 수요 충족에 주축을 담당하고 있지만 다케다가 장기적인 글로벌 성장 전략을 위해 집중하고 있는 소화기, 희귀질환, 혈장유래 요법, 종양학, 신경학 분야에는 속하지 않는다. 이번 매각으로 다케다는 포트폴리오를 단순화함으로써 핵심 사업 분야에 더욱 집중할 수 있게 됐다.

코스타 사루코스(Costa Saroukos) 다케다 최고금융책임자는 “이번 발표는 다케다의 포트폴리오 효율화, 최적화 전략을 이행하는 최신 조치이자 디레버리지를 가속화하는 행보”라고 밝혔다. 그는 “다케다는 핵심 사업 영역과 혁신적인 의약품 파이프라인에 계속 집중함으로써 연구 개발 중심의 글로벌 바이오제약 업계 리더로서 지위를 확고히 하는 한편 환자와 다케다 주주에게 더욱 향상된 가치를 제공할 것”이라고 강조했다.

거래 세부 내용

다케다는 하이페라에 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아, 에콰도르, 파나마, 페루에서 판매되는 약 18개 일부 일반의약품(OTC)과 처방 의약품 자산 포트폴리오에서 제품에 대한 권리, 소유권 및 지분을 총 8억2500만달러에 매각하기로 합의했다.

계약 조건에 따라 다케다는 거래 종료 시 매각된 자산을 지원하는 판매직원 약 300명에게 하이페라 직원으로 전환할 수 있는 기회가 주어질 것으로 예상하고 있다.

다케다와 하이페라 제약은 제조 및 공급 계약도 체결했다. 이에 따라 다케다는 이들 제품을 계속 생산해 하이페라 제약에 공급하게 된다.

양사 거래는 관례적 청산 조건을 충족시킬 경우 2020년 하반기에 마무리될 전망이다. 다케다는 거래가 마무리될 때까지 이들 제품의 소유권을 유지하며 환자에 대한 제공을 책임진다.

다케다는 이번 거래에서 BofA 증권(BofA Securities, 금융 자문)과 화이트 앤 케이스(White & Case, 법률 자문)의 자문을 받고 있다.

다케다제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited) 개요

다케다제약(도쿄증권거래소: 4502 / 뉴욕증권거래소: TAK)은 일본에 본사를 두고 과학을 삶에 변화를 주는 의약품으로 구현하여 환자에게 보다 나은 건강과 더 밝은 미래를 가져다주기 위해 최선을 다 하고 있는 가치 중심, 연구개발 기반의 글로벌 바이오제약 회사이다. 다케다는 종양학, 위장병학, 중추신경계 및 희귀질환의 네 가지 치료 분야에 연구 개발 노력을 쏟고 있다. 또한 다케다는 플라스마 유래 치료법과 백신에 목적을 둔 연구개발 투자에 힘쓰고 있다. 또한 회사는 새로운 치료 옵션의 한계를 앞당기고 강화된 협업 연구개발 엔진과 역량을 활용하여 견고하고 다양한 파이프라인을 창조함으로써 사람들의 삶을 변화시키는 데 기여하는 혁신적인 의약품 개발에 주력하고 있다. 다케다의 직원들은 환자의 삶의 질 향상과 80여국가와 지역에서 헬스케어 분야의 파트너들과 협력에 전념하고 있다.

자세한 정보는 웹사이트(https://www.takeda.com) 참조.

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다케다의 실적이나 성과, 재무적 위상에 영향을 미칠 수 있는 여기서 언급된 요인들과 그 밖의 요인들에 대해 보다 자세한 정보를 알고 싶으면 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 20-F 양식상의 등록계출서에 들어 있는 ‘3항. 핵심정보—D. 리스크 요인’을 참조하도록 한다. 이 자료는 다케다의 웹사이트(https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/)나 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 입수할 수 있다. 다케다 또는 다케다 경영진은 이 미래예측진술에서 언급된 예측 사항들이 정확하게 실현될 것이라는 일체의 보증을 하지 않으며 실제 실적, 성과, 재무 위상 등은 예상과 크게 다르게 나타날 수 있다. 따라서 이 보도자료를 받는 사람은 미래예측진술에 대해 지나치게 의존해서는 안 된다. 다케다는 이 보도자료에 포함된 미래예측진술이나 추후 발표할 수 있는 다른 미래예측진술에 대해 업데이트할 일체의 의무를 지지 않는다. 과거의 실적은 미래 실적을 짐작하게 하는 지표가 아니며 이 보도자료에 담긴 다케다의 실적은 미래 실적을 예상할 수 있게 하는 추정 자료나 예측을 가능케 하는 근거 자료가 될 수 없다.

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